Внешняя торговля и структурные преобразования


Сформированная в течение длительного периода специализация Перу как поставщика на мировой рынок продукции горнодобывающей промышленности и некоторых видов сельскохозяйственных товаров сохраняется и в настоящее время. По объему внешней торговли страна занимает шестое место среди стран Латинской Америки (после Бразилии, Венесуэлы, Мексики, Аргентины и Чили), а ее внешнеторговый оборот и объем экспорта в 1975 г. составлял 6 и 8% соответственно от показателей государств региона 2\
Внешняя торговля играет важную роль в механизме воспроизводства страны. В связи с недостатком внутренних финансовых ресурсов экспортные поступления рассматриваются как главный источник поступления валюты29. В 1974 г. они составили 82% всех валютных накоплений. Национальная промышленность пока не в состоянии удовлетворить спрос внутреннего рынка на различные виды машин и промышленного оборудования. Страна остро нуждается в некоторых видах сырья, промышленных полуфабрикатов. Экспортные поступления служат основным источником погашения платежей по иностранным займам, капиталовложениям, фрахту и другим финансовым обязательствам.
Перу добилась определенных успехов в улучшении своих международных экономических отношений. До 1974 г. страна имела положительное сальдо внешней торговли, значительно выросли ее золотовалютные резервы, была расширена география внешней торговли, уменьшена зависимость от главных торговых партнеров — США и стран Западной Европы. Заметно расширились экономические связи Перу с соседними латиноамериканскими государствами. После установления в 1968—1969 гг. дипломатических отношений заметно выросла внешняя торговля с социалистическими странами.
Контрольные цифры, отражающие динамйку внешней торговли, говорят о ее дальнейшем развитии в конце 70-х годов, демонстрируя тем самым растущую зависимость страны от мирового рынка. Только в 1970—1975 гг. ее оборот увеличился более чем в 2 раза 30. Однако, несмотря на устойчивые в целом темпы роста объема внешней торговли, налицо несоответствие ее составных частей. При анализе внешнеторговой деятельности Перу нам представляется необходимым исходить из ее условного деления на два основных этапа.
Для первого периода, 1968—1973 гг., характерно положительное сальдо торгового баланса и улучшение условий торговли для страны в целом. Его величина за это время составила 1281 млн. долл., из которых 429 млн. приходится на 1970 (пиковый) г. Столь заметное превышение экспорта над импортом стало возможным в условиях увеличения объема экспортной продукции, стимулированного более чем двукратным ростом экспортных цен31. Большое влияние оказали благоприятные условия, сложившиеся в рыбной промышленности, которые позволили значительно расширить выпуск рыбной муки на мировой рынок.
С 1974 г. отмечается резкий дефицит внешней торговли. Особо тяжелым годом оказался 1975 г., в течение которого отрицательное сальдо увеличилось до 1113 млн. долл. (80% от стоимости экспорта этого года) против 403 млн. предыдущего года.
Основная причина дефицита торгового баланса — низкий уровень развития производительных сил и несовершенство экономической структуры, тормозящих рост и диверсификацию экспортных отраслей и вместе с тем вынуждающих ввозить всевозрастающее количество машин, сырья и оборудования для реализации экономических программ. На перуанской экономике отразились последствия кризиса, охватившего ведущие капиталистические страны. Падение спроса на сырье вызвало снижение цен на ми- ровом рынке. В результате этого государственному бюджету не удалось получить планируемой суммы посредством увеличения объема поставок продукции на мировой рынок. Еще больше экспортные поступления от продажи продукции рыболовства снизились в результате конкуренции со стороны другого белкового продукта, выращиваемого в других странах,— бобовых.
В условиях неблагоприятной конъюнктуры Перу пошла на дальнейшее наращивание импортных операций. Это в основном отразило стремление правительства продолжить выполнение экономических программ. Стоимость импорта за 1970—1975 гг. увеличилась более чем в 4 раза, достигнув в 1975 г. 2491 млн. долл.32 Дефицит торгового баланса превратился в серьезную экономическую проблему. Мероприятия военного правительства по стабилизации внешнеторгового оборота предусматривали снижение доли импорта. Одним из методов этой политики является его искусственное сокращение33. Правительство возлагало большие надежды на публикацию «запретительных списков» и введение в 1976 г. системы импортных лицензий34. С целью сдержать темпы роста импорта и увеличить объем экспорта правительство провело также две крупные девальвации национальной денежной единицы. Эти меры принесли определенные результаты. Дефицит торгового баланса в 1976 г. сократился до 700 млн. долл.35
Вывоз на международный рынок перуанских товаров обеспечивал реализацию около 15% ВВП (13,4% в 1974 г.) 36. Среднегодовой темп прироста экспорта в 1968—1975 гг. составлял 7,5% и таким образом превысил этот показатель для ВВП.
Товарная структура экспорта, сложившаяся в рамках системы зависимого развития, представляет классический пример товарообмена между развитыми странами и экономически отсталой страной, в большой степени живущей за счет реализации так называемых «традиционных товаров». Характерной чертой такого обмена является экспортная специализация.
Хотя Перу занимает небольшое место в мире по объему экспорта в целом, по отдельным товарам горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства и рыболовства роль страны велика. Из большого количества экспортной номенклатуры страны основными являются рыбная мука, хлопок, сахар, кофе,, шерсть, медь, железо, серебро, цинк, свинец. Реализация на международных рынках продуктов горнодобывающей промышленности, рыболовства и таких сельскохозяйственных товаров, как хлопок и кофе, приносит казне около 85% валютной выручки от общей суммы экспорта.
Основой экспорта страны37 остается продукция горнодобывающей промышленности, на которую обычно приходится более 50% всей товарной массы. Конъюнктурные колебания явились важной причиной снижения ее доли в экспорте страны во второй половине 70-х годов. Ее объем только за 1975 г. сократился более чем на 10%. В то же время для отдельных видов продукции горнодобывающей промышленности (серебро, цинк и свинец) возникли более благоприятные условия. Особенно возросли экспортные поставки серебра на мировой рынок — на 100 т за 1973—1975 гг., обеспечив увеличение валютных поступлений с 68 млн. до 161 млн. долл. Снижение спроса на основной экспортный продукт Перу — медь на мировом рынке явилось одной из главных причин снижения объема стоимости экспорта. При уменьшении объема продажи в 1975 г. на 8,6% стоимость экспорта сократилась на 44% по сравнению с предыдущим годом. Вывоз продукции горнодобывающей промышленности идет в основном в виде рудных концентратов и рафинированного металла, в небольшом количестве — в виде проволоки.
На результаты экспортной специализации аграрного сектора, наряду с конъюнктурой мирового рынка, большое влияние оказывают природно-климатические условия. Аграрный сектор укрепил свои позиции в общем объеме внешней торговли в результате некоторого повышения цен на основную продукцию, а также вследствие снижения выручки за продукцию горного сектора. Ее относительный прирост повысился на 9% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 28% стоимости экспорта. Незначительно выросла доля рыбопродуктов, что отражает прежде всего структурные сдвиги в общем объеме экспорта и не связано с развитием производственной деятельности.
Основу экспорта составляет необработанная или прошедшая первичную обработку продукция горнодобывающей промышленности и земледелия. В периоды конъюнктурных колебаний изменение цен на них вносит диссонанс в экономическую ситуацию. Разрешение данной проблемы, как признавало военное правительство, лежало на пути диверсификации экспорта38. Эта задача могла быть решена в условиях происходивших структурных изменений, когда создавались новые производства, что послужило базой для расширения номенклатуры экспорта. Это явилось бы практической реализацией планов правительства, направленных на изменение структуры экспорта, однако указанная задача решена не была.
Исключительное внимание, придаваемое правительством данному вопросу, в частности введение в июне 1976 г. системы налоговых льгот для экспортеров нетрадиционных товаров, принесло заметные результаты. В экспорте страны во второй половине 70-х годов значительными темпами увеличивалась доля нетрадиционных товаров. Среди них — рыболовные суда, продукция автосборочных предприятий, лекарства и некоторые продукты основной химии, строительные материалы, текстильные изделия, консервированные овощи и фрукты, древесина, изделия прикладного искусства и др. За рассматриваемый период стоимость их продукции, постоянно увеличиваясь, возросла с 17,7 млн. долл. в 1971 г. до 150 млн. в 1976 г.39
Расширение номенклатуры перуанского нетрадиционного экспорта связано также с перспективой индустриализации латиноамериканских стран, на долю которых приходится около 2/3 товаров этой группы. Основная часть этой продукции (25% от общей стоимости) идет в Андские страны, с которыми предусмотрена производственная кооперация некоторыми видами промышленной продукции. Увеличение масштабов экспорта перуанских товаров в Андскую группировку наиболее перспективно, так как он опирается на слабо насыщенный товарами рынок этих стран, защищенный системой пошлин. Немалые преимущества для Перу имеет и ее выгодное географическое положение в регионе. Признанием успеха и перспективы роста доли нетрадиционных товаров в экспорте Перу явилось увеличение их поставок в развитые страны. Около 25% их общего объема приходилось на США и Канаду, 17 — направлялось в европейские страны и 7 % — в страны Азии40. В настоящее время наиболее важной задачей для страны в области стимулирования экспорта является обеспечение конкурентоспособности товаров нетрадиционного экспорта, что немыслимо без повышения эффективности производства, т. е. в конечном итоге без индустриализации.
Структурные изменения в экономике Перу нашли свое отражение в системе импортных операций. Сколь высока их роль, свидетельствует тот факт, что их доля в ВВП превышает 20% (в 1975 г.— 29,2%) 41, и, несмотря на неблагоприятную для страны конъюнктуру мирового рынка, правительство сочло необходимым увеличить его. Поэтому импорт страны в 1968—1975 гг. увеличился в 4 раза, достигнув по стоимости 2491 млн. долл.
Структура импорта в 70-е годы претерпела существенные изменения, что отразило происходившие изменения в экономике,, взявшей курс на индустриализацию страны. Товары производственного назначения заняли ведущее положение. При этом характерным моментом стало расширение их номенклатуры42. Постоянно растет доля оборудования, поставляемого для предприятий горнодобывающей промышленности, текстильных и кожевенных фабрик. Заметно увеличился объем приборов точной механики, средств связи, дорожных машин, транспортных средств общественного назначения.
В стоимостном значении основу импорта составляют сырье и полуфабрикаты производственного назначения, на которые приходится около 50% закупаемой страной продукции. Их доля под- вержепа наибольшим колебаниям. Ее удельный вес с наивысшей точки в 1971 г. (59% стоимости импорта) снизился до 36% в
  1. г. Определенное влияние на это оказало стремление правительства не допустить дальнейший рост внешнеторгового дефицита и система мероприятий, направленных на замену импортных: сырьевых товаров местной продукцией 43.

Во второй половине 70-х годов страна более чем на 7з (в*
  1. г.— 39,6%) удовлетворяла внутренние потребности в топливе* за счет импортируемой нефти. Четырехкратное увеличение цен мирового рынка на нефть стало одной из причин значительного* увеличения стоимости импорта. Из числа других сырьевых товаров и полуфабрикатов большое значение приобрели закупаемые* страной целлюлоза, бумага, синтетические волокна и другие химические товары. В числе основных товаров перуанского импорта большое место заняли продукты питания. Основными были такие виды, которые в 70-х годах производились в стране в недостаточном количестве: пшеница, картофель, лук, жиры44.

Второй по значению группой импортных товаров стали машины и оборудование — наиболее важная для страны категория продукции45.
Их номенклатура показывает, что государство в ближайшем будущем не в состоянии удовлетворить внутренний спрос на них за счет национального производства. Доля этой категории товаров в структуре импорта с 1971 по 1975 г. увеличилась немногим более чем на 3%. Однако при этом необходимо учитывать также, что импорт за это время вырос более чем в 3 раза.
Направление структурных изменений в полной мере иллюстрирует движение доли потребительских товаров в объеме экспорта. С 1968 г. она, постепенно падая с 15,4%, составляла в 1975 г. 9,6%. Этот показатель иллюстрирует претворение на практике политики правительства, направленной на снижение закупаемых страной товаров, не используемых для производства.
Значительным шагом по укреплению роли государства в структурных преобразованиях явилось установление монополии внешней торговли на важнейшие товары перуанского экспорта- импорта. Задачи по реализации внешнеторговой деятельности возложены на государственные компании, созданные при министерствах на правах отделов или в рамках государственных объединений 46. Функциональная деятельность этих организаций должна строиться исходя из интересов национальных производителей и потребителей.
С 1968 г. правительство X. Веласко Альварадо постепенно установило контроль над сбытом основных товаров перуанского экспорта. Министерствам было поручено вести дела, связанные с реализацией производимой данным сектором продукции, а также закупку аналогичных товаров горнодобывающей промышленности, рыболовства и некоторых сельскохозяйственных товаров, таких, как хлопок и кофе47. Одним из основных экспортных товаров, на который не распространяется государственная монополия, является сахар. Его сбыт на международном рынке находится в руках Объединения сахарных кооперативов. Предполагалось, что государство возьмет на себя монополию по обеспечению сбыта этого продукта. Однако этим планам не суждено было реализоваться. Развитие экономической структуры отразилось на новой системе ориентирования внешней торговли Перу на международных рынках. Главное ее содержание определяется политикой экономического и политического плюрализма. Практическая реализация этого аспекта внешнеторговой политики строилась на поисках и расширении внешнеторговых контактов со странами, располагающими необходимыми экспортно-импортными ресурсами.
Основными контрагентами Перу продолжают оставаться промышленно развитые капиталистические страны, на которые обычно приходится около 3/4 перуанского экспорта. Однако анализ отношений показывает, что в условиях экономических преобразований произошел определенный сдвиг в их динамике. Удельный вес промышленно развитых капиталистических стран в общем объеме экспорта понизился с 88,5% в 1968 г. до 57,5% в 1975 г. Конечно, определенное влияние на столь заметное падение перуанского экспорта оказало падение спроса на товары традиционного экспорта. Политика империалистических держав, находящихся в оппозиции осуществляемым в Перу социально-экономическим преобразованиям, также способствовала в значительной мере отмеченному падению. Иллюстрацией этому служит конфликт правительства с североамериканской монополией «Серро-де- Паско». Руководство компании, не согласившись с условиями национализации ее филиала, пошло на установление бойкота на рынке железной руды с целью помешать сбыту перуанской продукции на рынках других стран.
Хотя к началу 80-х годов США продолжают занимать ведущее место во внешней торговле страны как по экспорту, так и по импорту, их удельный вес с конца 60-х до конца 70-х годов неуклонно сокращался. Если в 1968 г. на них приходилось 40,5% общего объема экспорта, то к 1972 г. эта доля понизилась и составляла 21,1% 48. Удельный вес североамериканского импорта из США, равного в 1968 г. 35%, к 1975 г. составил менее 30%. Это снижение объясняется рядом причин. Одна из основных состоит в том, что правительство стремится преодолеть традиционную привязанность к рынкам ведущих капиталистических стран, на которых господствуют монопольные цены. Другой фактор также связан с сохранившимся зависимым характером внешнеэкономических связей. Одной из форм его проявления служит политика империалистических государств, направленная на перекладывание экономических трудностей на плечи своего партнера. Это в конечном итоге отражается на сокращении перуанского экспорта. Подобная ситуация особенно наглядна в периоды экономических кризисов, когда снижение деловой активности в империалистических государствах приводит к сокращению или закрытию традиционных рынков вообще. Таким образом, только за 1975 г. произошло падение удельного веса экспорта страны на североамериканском рынке с 36 до 22 % •
Большое место во внешнеторговых отношениях с Перу занимает Западная Европа, представленная в первую очередь странами — членами ЕЭС. Их удельный вес в перуанском экспорте в результате названных выше причин снизился с 33% в 1968 г. до 24% в 1975 г. Однако под действием инициатив перуанского правительства, направленных на расширение внешнеэкономических связей, отмечается постепенный рост удельного веса этих стран в импорте Перу. Его величина с 1968 г. возросла на 5% и составила 35% всего импорта страны. Активную внешнеторговую позицию по отношению к Перу занимает Япония. Закупки ею товаров (в основном продукция горнодобывающей промышленности) имели в 70-х годах перспективу как роста объема, так и увеличения номенклатуры. В 70-х годах возрос объем поставок японских товаров на перуанский рынок. Их удельный вес увеличился с 1968 г. и позволил Японии в 1974 г. занять второе место среди перуанских внешнеторговых партнеров.
Большое внимание уделяет правительство расширению внешнеторговых отношений с развивающимися странами, что во многом определяется активной внешнеполитической позицией страны в движении неприсоединения. Экспорт перуанских товаров в эти страны с 1968 г., постоянно увеличиваясь, к 1975 г. вырос более чем в 2 раза и составил 18% общего объема. Особо следует подчеркнуть важность торговли Перу со странами Латинской Америки. Сталкиваясь с трудностями сбыта национальной продукции на традиционных рынках, правительство стремилось расширить экспорт в страны, стоящие по уровню развития близко к Перу. Активная роль страны в таких экономических союзах, как ЛАСТ, Андский пакт, Латиноамериканская экономическая система, основана на перспективе, связанной с индустриальным развитием страны. Удельный вес этой группы стран за 1968—1975 гг. увеличился в общем объеме экспорта с 6,5 до 16,5%. Импортные операции со странами Латинской Америки складывались под воздействием неблагоприятной для развивающихся стран экономической конъюнктуры и несут их отпечаток. Поэтому политика правительства, направленная на сокращение импорта, в значительной степени отразилась на неустойчивом росте, а в дальнейшем и на падении доли этих стран в перуанском импорте.
Большой интерес для перуанской экономики имеет перспектива развития внешнеторговых отношений с социалистическими странами. Доля их внешнеторгового оборота в 1968—1975 гг. увеличилась более чем в 4 раза и составила около 10% его общей величины. Особенно вырос в эти страны перуанский экспорт. Его стоимость за этот период возросла в 7,5 раза. На долю стран — членов СЭВ приходилось в 1975 г. около 21% всего перуанского экспорта. Его основу составляют товары традиционного экспорта — рыбная мука, медь, цинковый концентрат и др. В отличие от развитых капиталистических стран торговый баланс с социалистическими странами имеет положительную величину, что имеет позитивное значение для Перу. За рассматриваемый период объем товаров, закупаемых страной в странах СЭВ, вырос в 4 раза. Это преимущественно товары производственного назначения для автосборочной, горнодобывающей, судостроительной, текстильной и пищевой промышленности. За счет поставок товаров из социалистических стран в значительной мере реализуются социальные программы. К ним относится строительство научных центров и медицинских учреждений, а также жилищное строительство.
На основе разносторонних экономических связей Советского Союза с Перу заметно вырос внешнеторговый обмен между двумя странами. Главную часть поставляемых СССР товаров составляют машины и оборудование. В 1973 г. на их долю приходилось 82% советского импорта. Значителен удельный вес Советского Союза в экспорте таких важных перуанских товаров, как кофе и сахар (12 и 15% годового экспорта 1972 г.), висмут (10% производства этого же года) 49.
  1. Подсчитано по: International Financial Statistics, 1975, Dec., p. 312-314; 1980, Dec, p. 312-314.
  2. Ibid, 1980, Dec, p. 312—314.
  3. America Latina у la estrategia in- ternacional de desarrollo: Primera evalucion regional. Quito, 1973, vol. 1, p. 116.
  4. Unidad, 1977, 23 jun.
  5. Machine Tools in Latin America. N. Y„ 1974, p. 211.
  6. Economic Position and Prospects of Peru. Wash, 1975, Tab. 2, 3; Me- moria del Banco Central de reserva del Peru. Lima, 1977, p. 162.
  7. El desarrollo economico у financie- ro del Peril, 1968—1973. Lima, 1974.
  8. Memoria del Banco Central de reserva del Peru, p. 139.
  9. La Melena German de. La reforma financiera. Octubre 1968 — Octubre
  1. Lima, 1973, p. 175.
  1. Industria peruana, 1976, N 517, p. 23.
  2. Unidad, 1978, 24 febr.
  3. Progreso economico у social en America Latina, Informe 1978, p. 482, 483.
  4. Unidad, 1978, 9 febr.
  5. Ibid, 1979, 4 en.
  6. Malpica C. Los duenos del Peru. Lima, 1974, p. 278.
  7. Подсчитано no: Survey of Current Business, 1970, N 10, p. 28.
  8. Malpica C. Op. cit, p. 75.
  9. Peruvian Times, 1971, Jan. 21.
  10. Comercio, 1971, 11 mayo.
  11. Comision del Acuerdo de Cartagena. Vigesimo periodo de sesiones ordinarias: Acta final. Lima, 1976, p. 9.
  12. Ibid, p. 8.
  13. Bank of London and South America: Review, L, 1979, N 6, p. 374.
  14. Ibid, 1977, N 11, p. 620; 1979, N 6.
  15. Unidad, 1977, 16 jun.
  16. El Peruano, 1974, 29 sept.
  17. Гайдуков В. H. Советско-перуанское экономическое и техническое сотрудничество.— Лат. Америка, 1975, № 4, с, 105-106.
  18. Bank of London and South America: Review, 1979, N 7, p. 445.
  19. Подсчитано no: International Financial Statistics, 1977, June.
  20. Plan nacional de desarrollo 1975— 1978: Proyecto. Lima, 1975, p. 27.
  21. Подсчитано no: Quarterly Economic Review of Peru, Bolivia: Annual suppl. за необходимые годы.
  22. Banco Central de Reserva del Peru: Memoria. Lima, 1974, p. 116.
  23. Quaterly Economic Review of Peru, Bolivia: Annual suppl, 1976, p. 15.
  24. Plan... 1975—1978, p. 94.
  25. Prensa, 1976, 16 en.
  26. Ibid, 1977, 23 mayo.
  27. Подсчитано no: Banco Central de Reserva del Peru: Memoria, 1974, p. 114, 122.
  28. Подробно товарную структуру Перу в 1976—1977 гг. см.: Бюллетень иностранной коммерческой информации, 1977, 17 мая.
  29. Plan... 1975—1978, р. 94.
  30. Prensa, 1976, 27 nov.
  31. Grupo Andino, 1974, N 36, p. 4.
  32. Подсчитано no: International Financial Statistics, 1977, June.
  33. Resena economica у financiera, 1971, N 27, p. 137—138.
  34. Marketing in Peru.— Overseas Business Reports, 1976, June, p. 13—14.
  35. Overseas Business Reports, 1976, June, p. 13—14.
  36. Morales Bermudez C. Aspectos del desarrollo economico-financiero del pois. Lima, 1973, p. 98.
  37. El desarrollo economico у financie- ro del Peru, p. 107—116.
  38. Resena economica у financiera, 1971, N 27, p. 119-136.
  39. Quaterly Economic Review of Peru... 1976, p. 16.
  40. См.:              Зацепина JI. И., Устинова JI. А. Экономические связи Советского Союза с развивающимися странами. М., 1975, с. 92—93; Гайдуков В. Н. Советско-перуанское экономическое и техническое сотрудничество.— Лат. Америка, 1975, № 4, с. 102-107.


<< | >>
Источник: Зубрицкий А.Ю.. ПЕру: социально- экономическое и политическое развитие (1968—1980) ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА 1982. 1982

Еще по теме Внешняя торговля и структурные преобразования:

  1. Внешняя торговля. Теория внешней торговли. Платежный баланс, его структура и экономическое значение.
  2. Главный теоретик позднего меркантилизма в Англии - Томас Мен (1571-1641). Он был членом, правления Ост-Индской компании и правительственного торгового комитета. В 1664 г. была издана его книга "Богатство Англии во внешней торговле, или баланс нашей внешней торговли как регулятор нашего богатства".
    Ниже излагаются основные положения этой книги, в которой с позиций меркантилизма обосновывается внутренняя и внешняя экономическая политика государства.
  3. 4.2. Структурные преобразования
  4. Практика внешней торговли
  5. БОГАТСТВО АНГЛИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ
  6. РАССТРОЙСТВО внешней торговли.
  7. 68. Внешняя торговля и торговая политика
  8. 15 Внешняя торговля Республики Беларусь и тенденции ее развития.
  9. Таможенная статистика внешней торговли (ст. 212)
  10. Внешняя торговля Бантама
  11. Глава четвертая Финансирование экономического развития и вопросы внешней торговли
  12. Внешняя торговля и торговая политика
  13. Торговые и внешнеполитические связи Китая Внешняя торговля
  14. 18 Количественные ограничения внешней торговли. Экспортные субсидии.
  15. Экономические связи Новгорода со своей землей;значение внешней торговли.
  16. 7. Концепция А.Р. Лурии о трех основных структурно-функциональных блоках. 8. Специфика вклада структурно-функциональных блоков в осуществление высших психических функций.